Funzionalità
Template pronti per i professionisti italiani
Scegli il tipo di pratica e Kartella sa già quali documenti servono, quali ruoli coinvolgere e come strutturare la raccolta.
Come funzionano i template: scegli il tipo di pratica e Kartella carica automaticamente i ruoli tipici e i documenti richiesti. Puoi modificare tutto prima di avviare la raccolta: aggiungere documenti, cambiare i ruoli o rimuovere quelli non necessari per quella specifica pratica. I template di sistema includono anche una durata stimata: la scadenza viene proposta automaticamente in fase di creazione ed è modificabile entro un intervallo realistico, così la data è sempre coerente con il tipo di pratica.
Notai
Compravendita immobiliare
Acquirente, venditore, agente. Documenti identità, provenienza, catastali, APE.
Mutuo ipotecario
Coordinamento documenti tra mutuatario, banca e professionisti coinvolti.
Successione
Eredi, eredità, rinuncia. Documenti anagrafici, atti di proprietà, certificati.
Donazione
Donante, donatario. Documentazione notarile specifica per il trasferimento.
Apertura SRL / SPA
Soci fondatori, amministratore. Statuto, atti, documenti identità e codici fiscali.
Cessione quote SRL
Cedente, cessionario. Documenti societari, visure, atti precedenti.
Procura notarile
Disponente, procuratore. Flusso semplificato per pratiche brevi.
Accettazione / Rinuncia eredità
Erede. Documenti successori, atti, dichiarazioni.
Separazione dei beni
Coniugi. Documentazione patrimoniale e anagrafica.
Agenti immobiliari
Compravendita immobiliare
Prepara il fascicolo prima del notaio. Acquirente, venditore e documenti immobile.
Contratto di locazione
Locatore, conduttore. Documenti identità, immobile e fideiussioni.
Fascicolo immobile
Raccolta documenti catastali, visure, APE e planimetrie per la vendita.
Commercialisti
Apertura SRL / SPA
Soci fondatori. Statuto, documenti identità, dichiarazioni.
Variazione societaria
Cambio soci, sede, oggetto sociale. Documenti aggiornati per ogni modifica.
Onboarding nuovo cliente
Raccolta documenti iniziali per il nuovo cliente dello studio.
Avvocati
Successione
Eredi, decuius. Documenti anagrafici, catastali, atti di proprietà.
Pratica civile
Documenti per cause civili, contratti, prove documentali.
Contratto
Parti contraenti. Raccolta documenti per la stipula.
Consulenti del lavoro
Assunzione dipendente
Datore, lavoratore. Documenti anagrafici, contrattuali e fiscali.
Onboarding azienda cliente
Raccolta documenti per la nuova azienda cliente dello studio.
Consulenti finanziari
Pianificazione patrimoniale
Cliente. Estratti conto, dossier investimenti, dichiarazione dei redditi e polizze.
Adesione fondo pensione
Cliente. CU, IBAN, posizione contributiva INPS e documentazione fondo precedente.
Profilatura MiFID — Consulenza investimenti
Cliente. Questionario MiFID, estratto conto e dossier titoli per l'avvio della consulenza.
Sottoscrizione polizza vita o di investimento
Contraente, beneficiario. Estratto conto, IBAN e questionario sanitario se richiesto.
Richiesta mutuo o finanziamento
Richiedente. Documenti reddituali, estratti conto, visura immobile e compromesso.
Pianificazione successoria — Aspetto finanziario
De cuius, eredi. Conti, dossier investimenti, polizze vita e fondi pensione.
Mediatori creditizi
Pratica mutuo prima casa
Cliente, garante. Documenti reddituali, anagrafici e di garanzia per istruttoria bancaria.
Finanziamento personale
Richiedente. Cedolini, CU, estratti conto e documento di identità per la richiesta di finanziamento.
Cessione del quinto
Dipendente o pensionato. Busta paga, CU e autorizzazione datore di lavoro.
Surroga mutuo
Richiedente. Atto di provenienza, perizia e documentazione reddituale per il trasferimento a nuova banca.
Template personalizzato
Hai un tipo di pratica non coperto dai template standard? Crea la tua struttura da zero, definendo ruoli e documenti richiesti. Puoi salvarla come template personale per riutilizzarla nelle pratiche successive.
- Definisci i ruoli coinvolti e i documenti per ognuno
- Imposta l'obbligatorietà di ogni documento
- Salva come template riutilizzabile
- Condividi il template con i collaboratori dello studio
Vuoi vedere i template in azione?
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