Funzionalità
Le pratiche in Kartella
Una pratica è uno spazio temporaneo di raccolta documenti per un obiettivo preciso. Non una cartella infinita: un flusso con ruoli, stati, scadenza e chiusura.
Cos'è una pratica
Obiettivo
Es. compravendita immobiliare, successione, apertura SRL, locazione, assunzione dipendente.
Ruoli coinvolti
Es. acquirente, venditore, erede, socio, dipendente, professionista esterno.
Documenti richiesti
Lista definita da template o personalizzata per la singola pratica.
Scadenza
Data obbligatoria scelta dal professionista al momento della creazione. Senza scadenza, la pratica non può essere avviata.
Gli stati di una pratica
Una pratica attraversa diversi stati durante la sua vita. Solo alcuni stati occupano capacità del tuo piano.
La pratica è avviata. Le persone coinvolte hanno ricevuto il link e possono caricare documenti. Occupa 1 disponibilità del piano dal momento dell'avvio.
Il caricamento è bloccato per le persone coinvolte. Il professionista esamina i documenti ricevuti. Occupa ancora capacità del piano.
La data di scadenza è stata superata. Le persone coinvolte non possono più caricare. Il professionista può consultare e scaricare, ma per riaprire occorre contattare il supporto.
La pratica è terminata e libera la capacità del piano. I documenti restano disponibili per il download per 7 giorni, dopodiché vengono cancellati definitivamente insieme a tutti i dati.
Gli stati di un documento
Ogni documento in una pratica ha uno stato preciso. Il professionista vede a colpo d'occhio cosa manca e chi deve agire.
Mancante
Il documento non è ancora stato caricato dalla persona coinvolta.
Caricato
La persona coinvolta ha caricato il file. Il professionista deve ancora revisionarlo.
Approvato
Il documento è stato verificato e accettato dal professionista.
Rifiutato
Il documento non è accettabile. La persona coinvolta deve ricaricare una versione corretta.
Da ricaricare
Il professionista ha richiesto una versione aggiornata con una nota.
Scadenza obbligatoria
Ogni pratica deve avere una data di scadenza indicata al momento della creazione. La scadenza rende chiaro che Kartella non è un archivio permanente: è uno strumento per raccogliere documenti e chiudere entro un tempo definito.
- Prima della scadenza: avvisi e reminder progressivi a professionista e persone coinvolte
- Alla scadenza: la pratica viene bloccata automaticamente
- Dopo il blocco: il professionista può consultare e scaricare, ma non le persone coinvolte
- Sblocco: solo via supporto Kartella.it, proroga massima 1 mese
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